黄帝轩辕和战神蚩尤对决于涿鹿之野。他不知道那位牛头怪物就是蚩尤，也不知道蚩尤已经练成了金衣金甲为面具。黄帝手下的几大高手一齐围攻蚩尤，蚩尤闪现战神之威，一人独战八大高手，将黄帝及其手下战败，被打死打伤多人。尽管黄帝人数众多，可是每遇见蚩尤都会败北。黄帝的士兵被蚩尤兵打成了心理畏惧症。可是虽然屡战屡败，但黄帝终于知道了对方是蚩尤和刑天，同时也明白自己主要败在蚩尤的冶金术之下。所以也开始了冶金之事。
神农被蚩尤看押起来，刑天利用烽火台了解黄帝兵卒的走向，使蚩尤军队更具神秘性。
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女娃溺死东海之时，正是黄帝与蚩尤、刑天在涿鹿首战之日。可以说，这是大地上有人类以来第一场大规模的人类战争，而且也是人类进程中唯一的一次面具战争，是一次规模超出人类所能想象的海陆空大战。
黄帝命力牧、常先练兵半载，力牧、常先用比武之法，又得来五将：挥、牟、羲和、常仪、臾区。挥和牟善战，常仪、羲和与臾区既善战，也有一些智谋。黄帝很是高兴，便率此七人与风后、容成、雍父、宁封子等汇合后，领万人云师，浩浩荡荡，先来到北部有熊涿鹿，因为少典也给小轩准备了五千兵士。临行时少典将小轩叫到一边道：“轩儿，你此次去穷桑，有可能碰上神农，我想你已经知道，他是你的亲兄长，对你和他来说，我这个作为父亲的有些太偏向你了，所以从心中我对他就有愧。如果你此行见到他，千万不要和你兄长本人动了干戈，他这个人我知道，他肯定不会伤害你，希望你千万也不要伤害他。”
黄帝道：“我知道，这点，不用父亲相嘱。”
消息很快传到穷桑刑天那里。原来刑天走时，早在太昊留下了探子。他和蚩尤到了穷桑以后，又派去人和探子取得了联系，探子在黄帝兵队去北部有熊之时，已经向刑天报了信，刑天便与蚩尤商量怎么样去迎战小轩。蚩尤道：“这仗我们不用在穷桑打，这穷桑人一看小轩来了这么
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