神农和姬伯为了减少战事，便亲自去火族说服夸父归降黄帝。夸父原来不肯，可神农言明其志，夸父也就听了神农之劝。黄帝随后而来，派大鸿作为夸父的副手掌管火族部落。可是在神农、姬伯、黄帝回到太昊时，被黄帝派去收服穷桑的将领们都被一个自称炎帝的人打败了。可是炎帝神农一直就在黄帝身边？黄帝以为是伏羲扮了炎帝，可去询问女娲时，发现天皇一家人都没了踪迹。黄帝处在万分不解之中。
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神农帝姜炎由姬伯相陪自是先到了火族部落。此时已是冬季，西北寒风较之穷桑愈烈。狂风“呼呼”作响，又有沙尘满天。西火侯夸父因缺谷少粮又领人回到古时与野兽争食之时。饿死之人已不计其数。看见神农姜炎到来，夸父眼泪夺眶而出。他抱住神农半天才说出话来。夸父道：“炎帝，我盼星星盼月亮，终于将你盼来了！”
神农将姬伯介绍给夸父后道：“以后，你不必把我叫炎帝了，你还是叫我神农吧，我愿意听这个名字！”
夸父问道：“怎么？炎帝是我们对你的敬称啊！”
神农道：“帝这个字太大了，我也不想再叫了！刑天在哪呢？”
夸父惊问道：“刑天何时来过这里？”
神农沉默半晌，看看姬伯方道：“看来，发生于太昊之事，你是全不知道啊！刑天没来你这儿，肯定是去了南火侯蚩尤处了。”
夸父急问：“太昊怎么了，你快说啊？”
神农这才将黄帝之变讲与夸父听。夸父听着听着，愤然而起，手拍石桌道：“这小轩本是与你一父同胞的亲兄弟，可他怎么不顾兄弟之情，竟敢兴风作浪，也太不是东西了！”
神农笑道：“你消消火，此事原本不是出于小轩本意，而是因我小姨伏宝而起的啊！”又将当初伏宝对外公伏羲不满之事讲出，神农不慌不忙，慢言慢语，直说得夸父瞪大双眼道：“这里面有些事我也知道，只是没想到有这许多曲折而已。炎帝，难道你就这么认了吗？”
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