话说二人敬谨领诺，送师飞升以后，商量了些日。貌美的一个觉着天仙位业太难，散仙自在，无拘无束，只要法力真高，有何灾劫可畏？想走第二条路。貌丑的一个虽不以为然，无如乃妹天性倔强，什事都须由她，不听人劝。两世生死至交，患难同胞姊妹，知她为人偏激刚愎，有自己同在一起，所说虽不尽听，到底要好得多，大错的事尚作不出；如若离开，事更难料。不忍舍之而去。意欲稍变师意，仍在一处，只是各修各道，既免离群索居，彼此也可照顾。哪知夙孽纠缠。
貌丑的一个终日在洞中静修，轻不出外。乃妹偏生好动，又觉自己貌如仙人，却短了一条臂膀，是个缺陷。乃师飞升已数十年，更把临去的遗命忘了个干净。乃姊自从分体，被师父救回山去，修炼了十多年，方得下山归省，不料父母已在头两年相继死去。
既觉亲恩未报，又以生来残废，仍以小时父母所命之名天缺娃作了法号，久了，人都称她为天缺大师。貌美的一个却不喜这旧日名字。因所居神峰山中有一胜境，绣野平铺，四山环绕，上面桃花盛开，似若红云，生**红，便以红云城主自称。并在当地另用法力建了好些楼观亭台，收了几个男女弟子，意欲创立教宗。为了那条残废臂膀，着实费了不少心机。
以二人的法力，接上一臂原是易事。可是天缺连这本身都认作暂时躯壳，一意修为，哪有心情矫揉造作，毫不以此为意。红云却两世均有洁癖，自负仙骨冰肌，决不肯用他人的肌体来接续凑合。偏生先后天均有缺陷，当初不合性气太暴，不到日期自行割裂，再想重生一臂，使四肢长全，已不可能。红云心仍不死，后来连费了多年心力，知道除了再转一世，专仗自身法力尚难如愿。必须寻到几种天生灵药，再把灵娇仙府的千年蓝田玉实，求得一枚，另用一周天的玄功，这样生出来的肢体筋骨始能与原体一样，稍不齐备，便是无益有害。比起常人起死回生，残体复原，直要艰难百倍。天缺因红云平日树敌大多，所需灵药如青麟髓、灵玉膏之类多在仇家手内，前
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